COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par FLORENTAISE (isin : FR001400GO75)
FLORENTAISE: FLORENTAISE, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris
FLORENTAISE Communiqué de presse Saint-Mars-du-Désert, le 5 avril 2023 FLORENTAISE, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris
Florentaise, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son Introduction en Bourse en vue de l’inscription aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR001400GO75, code mnémonique : ALFLO). A l’occasion du succès de l’opération, Jean-Pascal Chupin, Président Directeur Général de Florentaise déclare : « Nous sommes fiers d’avoir mené à terme l’Introduction en Bourse de Florentaise malgré des conditions de marché particulièrement défavorables. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers qui nous accompagnent dans cette nouvelle étape de la croissance Florentaise. Nous nous réjouissons de disposer de moyens financiers complémentaires pour poursuivre notre stratégie de développement ». Le Conseil d’administration de Florentaise, réuni ce jour, a fixé le prix de l’Offre à 9,44 euros par action, soit le point bas de la fourchette indicative de prix. Sur cette base, la capitalisation boursière de Florentaise s'élève à environ 77,9 millions d'euros. La demande totale exprimée s’est élevée à 1 891 893 titres, dont 94% au titre du Placement Global, représentant une demande d’environ 16,7 millions d’euros, et 6% au titre de l’Offre à Prix Ouvert, représentant une demande d’environ 1,1 millions d’euros, allouée en totalité. Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 17,9 millions d’euros pour la Société (dont 5,9 millions d’euros hors compensation de créances d’un montant de 12 millions d’euros). Le produit net s’élève à 4,7 millions d’euros et sera dédié à hauteur de 70% au remboursement d’une dette de comptes courants d’actionnaires envers Floreasy S.A.S. et 30% seront dédiés au financement du besoin en fonds de roulement actuel (en complément du renouvellement de ses lignes de crédit court terme). Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions offertes est prévu le 11 avril 2023 et la négociation des actions sur le marché d'Euronext Growth® Paris débutera le 12 avril 2023, sous le code ISIN FR001400GO75 et le mnémonique ALFLO. Mise à disposition du Prospectus Le Prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 21 mars 2023 sous le N° 23-078, composé du document d’enregistrement de Florentaise, approuvé par l’AMF en date du 3 mars 2023 sous le numéro I.23-006, de la Note d’Opération et du Résumé du Prospectus (compris dans la Note d’Opération) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de Florentaise (Le Grand Pâtis, 44850 Saint-Mars-du-Désert) ainsi que sur les sites internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et de Florentaise (https://investir.florentaise.fr). Le document d'enregistrement contient une description détaillée de Florentaise, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risques correspondants. Facteurs de risques L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 3 du Document d’Enregistrement ainsi qu'au chapitre 3 de la Note d’Opération. Intermédiaires financiers
https://investir.florentaise.fr/ Nous sommes également disponibles par téléphone : +33 (0) 7 57 81 50 60
Contact Presse : Ldaougabel@actifin.fr PRINCIPALES MODALITéS DE L’OPERATION CALENDRIER INDICATIF
CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPéRATION 635 680 euros, divisé en 6 356 800 actions de 0,10 euro de valeur nominale. CARACTERISTIQUES DE L’ACTION
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global a été fixé à 9,44 euros par action offerte. NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES 1 891 893 actions ordinaires nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de compensation de créances et en espèces, par voie d’offre au public. MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION Environ 17,9 millions d’euros (calculé sur la base d’un prix égal au point bas de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,44€). PRODUIT NET DE L’EMISSION Un montant net d’environ 4,7 millions d’euros, hors compensation de créances (12 millions d’euros). REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AVANT ET APRES OPERATION
ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION Il est rappelé que la holding familiale (Floreasy) s’est engagée à souscrire, sans limite de prix par rapport à la fourchette indicative du prix de l’Offre, un montant de 12 millions d’euros par voie de compensation de créances et un montant de 0,3 million d’euros en espèces. ENGAGEMENTS D’ABSTENTION, DE CONSERVATION
DECLARATIONS PROSPECTIVES Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Florentaise ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Florentaise. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement diff& | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||