par Gimv (EBR:GIMB)
Gimv a acquis le Groupe Tibbloc, leader de la location de solutions énergétiques temporaires clés en main et des services associés, auprès de Ciclad
Gimv a acquis le Groupe Tibbloc, leader de la location de solutions énergétiques temporaires clés en main et des services associés, auprès de Ciclad
Gimv annonce avoir pris une participation majoritaire au capital du Groupe Tibbloc, aux côtés de son équipe de management et de ses fondateurs. Cette opération vise à soutenir la croissance du Groupe en France sur l’ensemble des solutions d’énergie temporaire et à accélérer son développement à l’international.
Paris (FR) & Anvers (BE), le 4 décembre 2024, 07h30 – Créé en 2007 près de Nantes, Tibbloc (https://www.tibbloc.fr/) est devenu le leader français des solutions clés en main de location d’énergie temporaire (chaud, froid, vapeur, air comprimé et déshumidification). Présent en France, en Belgique, en Autriche et en Allemagne, avec 11 plateformes, le groupe se caractérise par son offre de services complète, allant de l'étude du projet et de la spécification à la logistique et l'installation. Le Groupe adresse ainsi une base diversifiée de clients, notamment dans les réseaux de chaleur urbains, l’agroalimentaire, l’industrie, la pharmacie et le tertiaire.
Sur un marché en croissance porté par la pénétration des offres de location, le développement des réseaux d’énergie urbains et le changement climatique, Tibbloc est reconnu pour ses capacités techniques, son excellence opérationnelle et la profondeur de sa gamme. Son modèle flexible combine des équipes commerciales multi-spécialistes, capables d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques en proposant des solutions sur mesure, et des équipes techniques hautement spécialisées en charge de l’exécution des projets partout en France et à l’international.
Soutenu par Ciclad depuis 2020 et sous l'impulsion d’Eric Merilhou et de Yann Dauce, respectivement Président et Directeur général du Groupe, Tibbloc est devenu un acteur incontournable sur son marché. Affichant un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros, porté par une solide croissance organique, le Groupe compte aujourd'hui environ 120 salariés. Il a également réalisé deux acquisitions stratégiques qui lui ont permis d’élargir son offre et sa couverture géographique, se positionnant ainsi comme une plateforme de consolidation sur un marché européen fragmenté.
L’entrée de Gimv au capital, aux côtés d’Eric Merilhou, de Yann Dauce et de l’équipe dirigeante, permettra à Tibbloc de bénéficier d’un soutien financier et humain afin d’accélérer son développement, en France comme à l’international, en continuant à investir pour étendre sa flotte d’équipements et structurer le Groupe. Tibbloc prévoit ainsi de consolider sa présence en élargissant encore son offre de services pour accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonisation.
Avec cet investissement, Tibbloc sera parmi les 10 participations les plus importantes du portefeuille actuel de Gimv.
Eric Merilhou, CEO de Tibbloc, et Yann Dauce, DG, déclarent : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Gimv pour poursuivre notre stratégie ambitieuse de développement nous permettant de renforcer notre position et continuer à innover pour offrir des solutions d’énergie temporaire toujours plus efficaces et durables. Gimv a démontré une compréhension fine de nos enjeux et de la manière d’y répondre, et leur savoir-faire en termes de structuration va nous aider pour accompagner notre croissance en France et à l’international. »
Nicolas de Saint Laon, Head de Gimv France, et François-Xavier Rico, Principal Sustainable Cities, ajoutent: « Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Eric Merilhou, Yann Dauce et leur équipe dans cette prochaine étape pour Tibbloc. L’équipe de management a réalisé un parcours remarquable et a su créer un acteur incontournable sur son marché, capable d’adresser les besoins critiques de ses clients, fort d’un ADN combinant sens du service, agilité et proximité. Nous sommes donc particulièrement fiers d’avoir convaincu Eric, Yann et leur équipe de notre capacité à les accompagner dans ce projet ambitieux de développement, qui s’inscrit parfaitement dans les thèses d’investissement de notre plateforme sectorielle Sustainable Cities. »
Eric Bruguière, Associé de Ciclad, et Edouard de Kermadec, Directeur de participations, concluent: « Avec les fondateurs Gilles Bertrand et Mickaël Hamon rencontrés en 2020, nous avons recruté Éric, puis Yann, tout en ouvrant le capital à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Après une transition managériale fluide, l’entreprise a poursuivi son expansion en diversifiant ses activités, notamment dans l’air comprimé et la déshumidification, tout en consolidant ses positions en France et à l’international, soutenue par un marché de l’énergie particulièrement porteur. Nous sommes ravis de cette opération menée par Gimv, qui a su rallier l’ensemble des actionnaires dans un processus de cession très concurrentiel. Nous souhaitons à Tibbloc, à son équipe et à ses nouveaux partenaires tout le succès qu’ils méritent. Avec de nombreuses opportunités de développement à l’horizon, le groupe est aujourd’hui idéalement structuré pour relever ces défis avec succès. »
Aucun autre détail financier ne sera divulgué.
Contact
CICOMMUNICATION - Marion FELIX & Catherine ISNARD : gimv@cicommunication.com - T+33 (0)1 47 23 90 48
A propos de Tibbloc :
Fondé en 2007 près de Nantes, Tibbloc est acteur indépendant français spécialiste de la location d’équipements clés en main pour des solutions temporaires de chaud, froid, climatisation, vapeur, traitement d’air et air comprimé.
A propos de Gimv :
Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis plus de 40 ans dans le capital-investissement. L’entreprise gère actuellement un portefeuille de 1,6 milliard d’euros comprenant une soixantaine de participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,7 milliards d’euros et emploient plus de 20 000 personnes.
Dans le cadre de plateformes d’investissement sectorielles, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq plateformes d’investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l’ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d’experts.
A propos de Ciclad :
Ciclad est un acteur historique et indépendant du capital investissement en France. Depuis sa création en 1988, Ciclad a investi aux côtés de près de 180 dirigeants et équipes de management. Ciclad intervient à l’occasion d’opérations de transmission et de renforcement des fonds propres de PME et ETI françaises, dans des contextes de fort développement (croissance organique, build-up…). L’équipe de Ciclad est aujourd’hui constituée de 25 professionnels dont l’objectif commun est l’accompagnement actif et bienveillant de belles histoires d’entreprises.
Deal list :
Gimv : Nicolas de Saint Laon, François-Xavier Rico, Stéphanie Massart, Roxane Ameline, Charlotte Vanden Daele
Ciclad : Eric Bruguière, Edouard de Kermadec
Conseils sur la transaction pour le compte de Gimv :
Avocats : Hogan Lovells : (Stéphane Huten, Ali Chegra, Eliott Fourcade)
Conseil en financement/M&A : Edmond de Rothschild (Paul Assael, Arthur de Latour, Benjamin Zayat)
DD Financière : Oderis (Aurélien Vion, Nicolas Boucher, Andoni Balaguer, Quentin Legrix)
DD Stratégique : Roland Berger (Clément Audouin, Matthieu Daumas, Alexis Spyrou, Jean Dupont)
DD Juridique, fiscale, sociale : Forvis Mazars (Jérôme Gertler, Iosif Cozea, Claire Davaine-Marciniak)
Conseils sur la transaction pour le compte des actionnaires de Tibbloc :
Conseillers M&A et financement : Capitalmind Investec (Nicolas Balon, Michel Degryck, Jean-Paul Bruna,
Guillaume Olivier, Rémi Upadhyay, Florian Cramier Desgeorges)
Conseillers juridiques et VDD JFS : Mermoz (Thomas Hermetet, Marina Llobell, Nicolas Privat)
VDD Financière : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Aymeric de Follin, Juliette Deydier)
VDD Stratégique : Oliver Wyman (Eric Confais, Héloise De Paulou Massat, Matthieu Hunault)
Conseils au management : Bird & Bird (David Malcoiffe)
ESG : Axa Climate (Stefano Bonelli, El Mehdi Saidi)