Implenia place un emprunt obligataire de CHF 220 millions

Glattpark (Opfikon), le 31 mars 2025 – Ce jour, Implenia a placé avec succès un emprunt à taux fixe non subordonné d’un montant total de CHF 220 millions sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 2,50 %.

Le produit de l’émission sera affecté à des besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de CHF 175 millions qui arrive à échéance le 26 novembre 2025 et du billet à ordre de EUR 30 millions arrivant à échéance le 9 juin 2025. Cette émission réussie permet à Implenia d’allonger son profil de maturité tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise.

L’emprunt sera admis au négoce et coté à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 30 avril 2025. UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative et la Banque cantonale de Zurich sont intervenues lors de l’émission en tant que Joint Lead Managers et Bookrunners.
 

Émetteur

Implenia SA, Glattpark (Opfikon)

Montant de l’émission

CHF 220 000 000

Statut

Non subordonné, non garanti

Taux d’intérêt

2,50 % p.a.

Durée

4 ans

Date d’émission

31 mars 2025

Cotation

SIX Swiss Exchange

Affectation des fonds

Besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes

Joint Lead Manager

UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, Banque cantonale de Zurich

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