par Lepermislibre (isin : FR001400F2Z1)
Lepermislibre: Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris
Lepermislibre
Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris – 1ère introduction en bourse de l’année 2023 en France
Lepermislibre - ISIN : FR001400F2Z1, mnémonique : ALLPL - (la « Société »), pionnier de l’auto-école en ligne en France, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris. A l’occasion du succès de l’introduction en bourse, Lucas Tournel et Romain Durand, co-fondateurs de Lepermislibre, déclarent : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse et remercions chaleureusement tous nos nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers, ainsi que nos actionnaires existants pour la confiance qu’ils nous ont témoignée en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Nous tenons également à remercier vivement tous nos collaborateurs qui se mobilisent au quotidien pour proposer le meilleur service à nos enseignants et candidats et transformer le permis de conduire à l’ère de la digitalisation. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour saisir toutes les formidables opportunités de développement qu’offre un marché de plus de 2 milliards d’euros par an en France, porté par un cadre réglementaire favorable. Nous ouvrons aujourd’hui avec vous une nouvelle page de l’histoire de l’entreprise au service d’une ambition forte : devenir à terme le leader français de l’enseignement de la conduite. »
Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 8,0 M€. Dans ce cadre, 2 075 620 actions nouvelles ont été émises, dont 78 % au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels, représentant une demande d’environ 6,2 M€) et 22 % au titre de l’offre à prix ferme (au travers de 2 972 investisseurs particuliers, représentant une demande d’environ 1,8 M€). A l’issue de l’opération, le capital de Lepermislibre est composé de 11 982 620 actions représentant une capitalisation boursière de 45,9 M€, sur la base d’un prix d’introduction en bourse de 3,83€ par action. Le flottant représente 44,1 % du capital de la Société. Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des nouvelles actions est prévu le 10 février 2023 et la négociation des actions de Lepermislibre sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 13 février 2023 sous le code ISIN : FR001400F2Z1 et le code mnémonique : ALLPL.
Eligibilité des titres aux PEA, PEA-PME, à la réduction IR et au dispositif de l’article Lepermislibre confirme respecter les critères d’éligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » précisés par les dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. Les actions Lepermislibre peuvent ainsi pleinement être intégrées au sein des PEA et PEA PME-ETI et bénéficier de ses avantages fiscaux. La Société confirme également respecter les critères d’éligibilité à la réduction d’impôt sur le revenu de 25% au titre d’investissements dans les PME. Par ailleurs, Lepermislibre a également été labellisée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. La Société est également éligible au dispositif de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, qui permet aux personnes qui ont cédé des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport de bénéficier du maintien du report d’imposition en cas de souscription en numéraire. Un résumé du régime fiscal susceptible de s’appliquer est décrit dans la Note d’opération (se référer à la section 4.1.9). Les personnes concernées sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier, notamment à raison de la souscription, de l’acquisition, de la détention et de la cession d’actions de Lepermislibre.
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la société TP ICAP La Société a conclu un contrat de liquidité avec TP ICAP, conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur, qui prendra effet à compter du 13 février 2023 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction[1]. Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI). Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec TP ICAP, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
PRINCIPALES MODALITES DE L’OPERATION
Le prix de l’Offre à Prix Ferme et du placement global est fixé à 3,83 € par action.
2 075 620 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre. Le produit brut global de l’émission s’élève à 8,0M€.
Les actions nouvelles seront allouées de la manière suivante :
Il est précisé que la clause d’extension et l’option de surallocation ne sont pas exercées.
Le capital social de Lepermislibre se décompose de la façon suivante :
Avant réalisation de l’opération :
Après réalisation de l’opération :
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