LIGHTON annonce le vif succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris.

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Communiqué de presse

Paris, le 21 novembre 2024

LightOn annonce le VIF SUCCès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris

1ère introduction dans l’IA générative en Europe

• Augmentation de capital de 11,9 M€ après exercice de la Clause d’Extension et susceptible d’être porté à 13,5 M€ en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation (l’ « Offre »)
• Demande globale de 15,2 M€, soit un taux de sursouscription de 1,5 fois
• Demande des investisseurs individuels de 8,9 M€
• Capitalisation boursière d’environ 62 M€ (avant exercice de l’Option de Surallocation)
• Règlement-livraison prévu le 25 novembre 2024
• Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 26 novembre 2024

LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises[1], annonce le vif succès de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (ISIN : FR0013230950, mnémonique : ALTAI-FR).

Igor CARRON et Laurent DAUDET, co-CEOs et co-fondateurs de LightOn, déclarent :

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, qui ont contribué au large succès de cette opération.

Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer notre dynamique commerciale, de renforcer nos équipes et d’intensifier nos investissements dans l'innovation afin d‘enrichir notre plateforme d’IA générative Paradigm.

Nous sommes impatients de déployer la puissance transformative de notre technologie d'IA générative auprès de nouveaux clients tant en France qu'à l'international et de transformer en profondeur les usages des entreprises. Ensemble nous ouvrons une nouvelle ère technologique qui va repousser les frontières du possible !

La demande totale exprimée s’est élevée à 1 467 052 titres soit environ 15,2 M€.

Le produit brut total de l’Offre s’élève à environ 11,9 M€. Dans ce cadre, à la suite de l’exercice de la Clause d’Extension et hors exercice de l’Option de Surallocation, 1 150 000 actions nouvelles ont été souscrites, dont 35% au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels, représentant un montant d’environ 4,2 M€) (le « Placement Global ») et 65% au titre de l’offre au public (au travers de 6 379 investisseurs particuliers, représentant un montant d’environ 7,7 M€) (l’ « Offre au Public »).

Le flottant[2] représente 19,1% du capital de la Société avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation.

Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 156 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’Option de Surallocation consentie à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) jusqu’au 19 décembre 2024, ce qui porterait le montant de l’Offre à 13,5 M€.

Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation s’élève à 6 006 966 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 10,35 € par action, la capitalisation boursière de LightOn ressort à 62 M€.

Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 25 novembre 2024 et la négociation des actions de LightOn sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 26 novembre 2024 sous le code ISIN : FR0013230950 et le code mnémonique : ALTAI-FR.

Modalités de l’opération

• Caractéristiques de l’action

• Libellé : LightOn
• Code mnémonique : ALTAI-FR
• Code ISIN : FR0013230950
• Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
• Classification ICB : 10101015 - Software
• Code LEI : 9695002GVC14VHLFIH85
• Eligibilité aux dispositifs PEA et PEA-PME et qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

• Prix de l’Offre

Le Prix de l’Offre est de 10,35 € par action nouvelle.

• Taille et produit brut de l’Offre

1 150 000 actions ordinaires nouvelles ont été émises dans le cadre de l’Offre, après exercice de la Clause d’Extension et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation. 

Le produit brut total de l’Offre s’élève à 11,9 M€, après exercice de la Clause d'Extension et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation, soit un produit net d’environ 10,2 M€.

• Allocation de l’Offre (hors exercice éventuel de l’Option de Surallocation)

Les actions nouvelles sont réparties de la manière suivante :

• 407 941 actions nouvelles, allouées dans le cadre du Placement Global, à destination des investisseurs institutionnels, soit 4,2 M€ et environ 35% du nombre total d’actions allouées ;
• 742 059 actions nouvelles, allouées dans le cadre de l’Offre au Public à destination des investisseurs individuels, soit 7,7 M€ et environ 65% du nombre total d’actions allouées. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à hauteur de 60%.

• Raisons de l’Offre – utilisation des fonds levés

Le produit net de l’augmentation de capital, soit 10,2 M€ après exercice intégral de la Clause d’Extension et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation, permettra à LightOn de poursuivre les objectifs suivants, post remboursement intégral (principal + intérêts) des OCA 2018 :

• à hauteur d’environ 60%, le produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, servira à financer les investissements dans le développement de la structure : développement de la force de vente et de marketing, dépenses commerciales associées, recrutement d’ingénieurs ;
• à hauteur d’environ 40%, le produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, servira à financer des investissements technologiques : développement de nouvelles fonctionnalités de Paradigm (développement des agents, capacités RAG multimodales, etc.), fine-tuning de modèles spécialisés dédiés aux secteurs et géographies prioritaires, achat de puissance de calcul à des fins de R&D.

• Répartition du capital post opération

A l’issue de l’introduction en bourse, le capital social de LightOn se décompose de la façon suivante (sur une base non-diluée) :

*  Après prise en compte de l’attribution des droits de vote double à compter de l’inscription des Actions sur Euronext Growth (en tenant compte rétroactivement de l’inscription au nominatif des Actions au nom du même actionnaire pendant deux ans avant l’Introduction) et de la perte des droits de vote double de Otium Venture attachées aux actions prêtées dans le cadre de l’option de surrallocation (stabilisation) et sans prise en compte de l’exercice éventuel des BSPCE et BSA.

• Engagements d’abstention et de conservation

• Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires
• Engagement de conservation :
  • Les fondateurs et salariés ont pris un engagement de conservation d’une durée de 360 jours calendaires portant sur (i) 59,3 % du capital social de la Société préalablement à l’Offre, (ii) 47,9% du capital social de la Société postérieurement à l’Offre ;
  • Des autres actionnaires ont pris un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires portant sur (i) 39,7 % du capital social de la Société préalablement à l’Offre, (ii) 32,1% du capital social de la Société postérieurement à l’Offre.

• Calendrier indicatif