Neoen sécurise une nouvelle tranche de dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de 2 le financement adossé à un portefeuille d’actifs en Australie

Sydney et Paris, 18 décembre 2024 

Neoen sécurise une nouvelle tranche de dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de 2 le financement adossé à un portefeuille d’actifs en Australie

•      Neoen a étendu le financement adossé à un portefeuille d’actifs d’énergie renouvelable en Australie en levant 1,4 milliard de dollars australiens de dette supplémentaire auprès d’un groupe de 11 prêteurs australiens et internationaux

•      Cette nouvelle tranche permet de couvrir le financement de plusieurs actifs représentant une capacité totale de 1,3 GW : trois centrales solaires, un parc éolien et une batterie en opération ainsi qu’une centrale solaire et une batterie en construction

•      En incluant la première tranche levée en février 2024, le montant total du financement dépasse désormais 2 milliards de dollars australiens. Il est adossé à un portefeuille d’une capacité totale de 2,9 GW constitué de 15 actifs situés en Australie

Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir sécurisé une nouvelle dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de deux le montant de ses financements adossés à un portefeuille d’actifs d’énergie renouvelable en Australie. Cette nouvelle tranche, de maturités de 5,5 et 7 ans, permet de couvrir 1,3 GW d’actifs solaires, éoliens et de stockage. Elle inclut le financement de trois nouveaux actifs, dont deux actuellement en construction. Il s’agit d’une extension du premier financement conclu en février 2024. Le montant total des deux tranches de dette dépasse ainsi 2 milliards de dollars australiens adossés à un portefeuille de 15 actifs en opération ou en construction d’une capacité cumulée de 2,9 GW.

Cette transaction a été très bien accueillie en raison de la proportion élevée de contrats long terme garantissant des revenus sécurisés, et de la diversification tant technologique – solaire, éolien, stockage – que géographique du portefeuille, ces actifs étant répartis dans différents Etats. Cette plateforme de financement permettra en outre à Neoen de lever de la dette supplémentaire pour de futurs projets. Le financement est accordé par un groupe de 11 prêteurs australiens et internationaux : ANZ, Bank of China, the Clean Energy Finance Corporation, The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, ING, KfW IPEXBank, Mizuho, MUFG, SMBC, Société Générale et Westpac.

Les actifs en opération ajoutés au sein de ce portefeuille comprennent trois centrales solaires dans l’Etat de New South Wales (Griffith Solar Farm, Parkes Solar Farm et Dubbo Solar Hub, représentant une capacité totale de 130 MWc) et un parc éolien dans l’Etat du Queensland (Kaban Green Power Hub, 157 MW).

Cette levée de dette supplémentaire permet également le financement de trois nouveaux actifs :

•       Western Downs Battery Stage 1 (270 MW / 540 MWh) dans l’Etat du Queensland qui dispose de plusieurs contrats de capacité de stockage virtuel ; 

•       Culcairn Solar Farm (440 MWc) dans l’Etat de New South Wales dont 50% de la production est vendue à Smartest Energy dans le cadre d’un contrat de quatre ans et qui dispose par ailleurs d’un contrat Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) signé avec le gouvernement de NSW. Le parc solaire, actuellement en construction, sera mis en service en 2026 ;

•       La deuxième phase de Collie Battery Stage (341 MW / 1,363 MWh) en Western Australia, qui fait l’objet d’un contrat de capacité auprès de l’Australian Energy Market Operator (AEMO) et est actuellement en construction. Sa mise en service est attendue au cours du quatrième trimestre 2025.

Neoen est le plus grand énergéticien renouvelable d’Australie avec 4,3 GW d’actifs en opération ou en construction^[1]. Disposant d’un très important pipeline de projets en développement et prévoyant d’investir plusieurs milliards de dollars australiens supplémentaires, Neoen a l’ambition d’opérer des actifs très compétitifs dans ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) au sein de chaque Etat d’Australie où elle est présente et de contribuer ainsi à l’accélération de la transition énergétique en Australie.

Jean-Christophe Cheylus, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la clôture de la deuxième tranche de ce financement de notre portefeuille d’actifs et nous remercions sincèrement tous nos prêteurs pour leur confiance renouvelée et leur engagement à nos côtés. Cette transaction démontre la profondeur inégalée de notre portefeuille en Australie. Elle va nous permettre de renforcer notre business model consistant à détenir et opérer nos propres actifs et constitue un socle solide pour notre croissance future. »

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « Je félicite l’équipe de Neoen en

Australie d’avoir conclu cette deuxième tranche de financement quelques mois seulement après la première, afin de financer notre croissance de plus en plus rapide en Australie. Cette opération illustre, une fois encore, la capacité inégalée de Neoen à créer de la valeur grâce à son portefeuille d’actifs diversifiés et elle renforce notre ambition de jouer un rôle actif dans la transition énergétique, en Australie comme dans le reste du monde. »

À propos de Neoen

Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Son savoir-faire dans le solaire, l’éolien et le stockage lui permet de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent 8,7 GW.   

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW) ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage au monde, toutes deux basées en Australie (Collie Battery, 219 MW / 877 MWh et Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 877 MWh). 

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou construction courant 2025. Neoen est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient aux indices SBF 120, CAC Mid 60 et S&P 600.

Pour en savoir plus : www.neoen.com