Résultats GRESB 2024 réjouissants pour Helvetia

Communiqué de presse
Bâle, le 24 octobre 2024

Trois véhicules de placement immobilier d’Helvetia ont participé pour la deuxième fois au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Tous trois ont augmenté leurs résultats GRESB par rapport à l’année précédente et ont à nouveau obtenu une distinction Green Star. Ces résultats soulignent les ambitions d’Helvetia en matière d’investissement responsable, avec un objectif de zéro émission indirecte nette d’ici à 2050.

Les deux groupes de placement immobilier d’Helvetia Fondation de placement (Immobilier Suisse et Immobilier Romandie) ainsi que le fonds coté Helvetia (CH) Swiss Property Fund d’Helvetia Asset Management SA ont été évalués pour la deuxième fois par le GRESB et ont augmenté leur nombre de points au score GRESB. Les trois véhicules, totalisant un volume d’actifs sous gestion d’environ CHF 3 mrd, ont obtenu des scores très satisfaisants (80 et 81 points sur 100) dans l’indice de référence de durabilité pour l’immobilier GRESB. Dans la comparaison relative avec l'indice de référence, ils ont obtenu trois étoiles sur cinq. Avec ces bons résultats, les trois véhicules de placement satisfont au critère requis pour recevoir la distinction supplémentaire Green Star. 

Véhicule 

Score¹ 

Notation² 

Green Star³ 

Groupe de placement Helvetia Immobilier Suisse 

81points 

*** étoiles 

Distinction Green Star 

Groupe de placement Helvetia Immobilier Romandie 

80points 

*** étoiles 

Distinction Green Star 

Helvetia (CH) Swiss  

Property Fund 

80points 

*** étoiles 

Distinction Green Star 

1 Le score GRESB, noté de 0 à 100, est une compilation pondérée de différentes catégories de durabilité.
2 La notation GRESB est basée sur le score GRESB et sa position quintile par rapport à l’ensemble des participants à l’évaluation annuelle GRESB. 5 étoiles = quintile supérieur dans le champ global des participants, 1 étoile = quintile inférieur dans le champ global des participants. 
3 GRESB attribue une distinction Green Star aux véhicules immobiliers qui obtiennent un score supérieur à 50% dans les catégories Management et Performance.

En 2024, un total de 2 223 véhicules de placement immobilier ont participé à l’indice de référence de durabilité GRESB. GRESB est une organisation indépendante qui établit chaque année le principal indice de référence mondial en matière de durabilité pour le secteur immobilier. GRESB fournit aux investisseurs des résultats de benchmarking indépendants, transparents et standardisés sur les performances ESG et les bonnes pratiques de durabilité de sociétés immobilières et d’infrastructures, de fonds et d’actifs du monde entier.

«Nous sommes ravis d’avoir participé au GRESB pour la deuxième fois cette année et de pouvoir présenter à nos investisseurs une amélioration des résultats ainsi que la distinction Green Star pour nos trois véhicules de placement immobilier. Notre participation signale l’importance des facteurs ESG dans nos processus de placement et souligne notre engagement en matière de durabilité», déclare André Keller, Group Chief Investment Officer chez Helvetia.

Objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 dans les activités de placement
Les résultats obtenus au GRESB sont le fruit d’efforts conséquents en faveur de l’orientation ESG des trois véhicules de placement. Les mesures de lutte contre le changement climatique font partie intégrante de l’approche d’Helvetia en matière de durabilité, et l’investissement responsable est un objectif stratégique du Groupe Helvetia pour assumer ses responsabilités environnementales. D’ici à 2050, les portefeuilles de placement doivent être progressivement orientés vers la neutralité carbone et remplir ainsi les exigences de l’Accord de Paris sur le climat.

Plus d’informations sous ces liens: 

• Helvetia Fondation de placement 
• Helvetia Asset Management SA 
• Durabilité au sein du Groupe Helvetia 
• GRESB 

À propos d’Helvetia Fondation de placement 
Fondée en 1993, Helvetia Fondation de placement est une fondation de droit suisse au sens des art.53gLPP et 80ssCC qui est soumise à la surveillance de la CHSPP. Elle a pour objet le placement et la gestion collectifs des capitaux de prévoyance qui lui sont confiés par les investisseuses et investisseurs. À cette fin, elle propose des groupes de placement dans les domaines de l’immobilier, des hypothèques, des véhicules mixtes et des valeurs mobilières. Son cercle d’investisseuses et investisseurs est composé d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse et ayant pour objet la prévoyance professionnelle. L’Assemblée des investisseurs est l’organe suprême de la Fondation de placement.  

Groupes de placement immobilier d’Helvetia Fondation de placement 

Nom 

Immobilier suisse 

Immobilier Romandie 

Valeur / ISIN 

18823078 

30120010 

ISIN 

CH0188230780 

CH0301200108 

Bloomberg 

IMMSCHW SW 

IMMROMD SW 

Cercle des investisseurs  

Institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse 

Institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse 

Année de lancement 

2012 

2016 

Exercice 

Du 1er janvier au 31 décembre 

Du 1er janvier au 31 décembre 

Direction 

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Bâle 

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Bâle 

Gestion du portefeuille  

Helvetia Asset Management SA, Bâle 

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Genève 

Banque dépositaire  

J. Safra Sarasin, Zurich 

J. Safra Sarasin, Zurich 

Autorité de surveillance  

CHSPP, Berne 

CHSPP, Berne 

Les prospectus et factsheets des groupes de placement, ainsi que le rapport annuel et le rapport de durabilité d’Helvetia Fondation de placement sont disponibles sur www.helvetia-anlagestiftung.ch. 

À propos d’Helvetia Asset Management SA 
Soumise au contrôle de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), Helvetia Asset Management SA propose des prestations dans les domaines de la direction de fonds et de la gestion de fortune. Elle exerce son activité dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseuses et investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d’actifs, la représentation des maîtres d’ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d’Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

Informations sur le fonds 

Nom 

Helvetia (CH) Swiss Property Fund 

Valeur / ISIN 

Valeur: 51383832/ ISIN: CH0513838323 

Code mnémonique 

HSPF 

Forme juridique  

Fonds immobilier contractuel de droit suisse  

Domicile du fonds  

Suisse  

Cercle des investisseurs  

Illimité 

Affectation des revenus 

Distribution  

Date de lancement 

3juin2020  

Exercice 

Du 1eroctobre au 30septembre 

Direction du fonds  

Helvetia Asset Management SA, Bâle 

Gestion du portefeuille  

Helvetia Asset Management SA, Bâle 

Banque dépositaire  

Banque Cantonale de Zurich, Zurich  

Teneur de marché  

Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich 

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la fiche d’information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch. 

Retrouvez ce communiqué de presse sur le site www.helvetia-am.ch. 

Exclusion de responsabilité 
Les indications et descriptions contenues dans le présent communiqué aux médias concernant les groupes de placement mentionnés d’Helvetia Fondation de placement ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont exclusivement destinées à des fins d’information. Toute action ou omission fondée sur les informations contenues dans le présent communiqué aux médias relève de la seule responsabilité de leur destinataire. Le respect des prescriptions légales relève également de la responsabilité individuelle de chaque destinataire. Le/la destinataire a par ailleurs conscience que la notation indiquée dans le communiqué aux médias peut changer à l’avenir.  

L’Helvetia (CH) Swiss Property Fund mentionné dans le présent communiqué aux médias s’adresse exclusivement aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l’art.10, al.3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en relation avec l’art.4, al.3–5 et l’art.5, al.1 et 4 de la loi sur les services financiers (LSFin), qui ont leur domicile en Suisse. Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement ou d’autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La seule base contraignante pour l’achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son annexe et le rapport annuel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich.