Volatus Aerospace obtient un financement de 15 millions de dollars auprès d'importants investisseurs institutionnels

Investissement Québec et Exportation et Développement Canada (EDC) fournissent chacun 7,5 millions de dollars

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 21 octobre 2024 / Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLT.V)(OTCQX:TAKOF)(Francfort: A3DP5Y/ABBA.F) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture réussie d'un financement combiné total de 15 millions de dollars provenant d'Investissement Québec et d'Exportation et Développement Canada (« EDC ») (ensemble, le « Nouveau Financement »).

Ce Nouveau Financement permettra à Volatus d'étendre ses opérations et d'accélérer le développement de ses solutions aériennes dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, la sécurité publique et les infrastructures. Le financement total est composé de 7,5 millions de dollars d'Investissement Québec sous forme de débenture convertible garantie (la « Débenture ») et de 7,5 millions de dollars d'EDC sous forme de prêt à terme (le « Prêt à Terme »).

Ce Nouveau Financement constitue une base solide pour Volatus afin de sécuriser et de faire progresser sa stratégie de croissance. « Nous sommes honorés de bénéficier du soutien d'Investissement Québec et d'Exportation et Développement Canada », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus. « Ces financements permettront à la Société d'atteindre notre objectif de rentabilité à court terme et de renforcer notre base pour reprendre nos initiatives de croissance interne et externe ».

La Débenture, d'une durée de cinq ans, sera garantie de premier rang et convertible, à l'option du détenteur, en actions ordinaires de Volatus (les « Actions Ordinaires ») à un prix de conversion de 0,202 $ par Action Ordinaire (0,36 $ prix de référence des actions de Volatus avant la fusion avec DDC, ajusté). La Débenture portera un intérêt au taux de 12,5 % par an jusqu'à sa date d'échéance le 21 octobre 2029 (la « Date d'Échéance »). Les intérêts pour la première période de trois ans seront initialement des intérêts non payés en espèces, capitalisés semestriellement et convertibles, à l'option du détenteur, au prix du marché des Actions Ordinaires à ce moment-là, conformément aux réglementations sur les valeurs mobilières et aux règles de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), tandis que les intérêts pour les deux dernières années seront payables en espèces, semestriellement, jusqu'à la Date d'Échéance, à moins que la Débenture ne soit convertie au Prix de Conversion, à tout moment et à l'option du détenteur avant la Date d'Échéance.

Volatus s'est engagée à relocaliser son siège social au Québec et à développer de nouvelles activités identifiées à long terme basées au Québec. Celles-ci incluent des initiatives de développement à long terme telles que des solutions aériennes basées sur l'IA, ainsi que des projets de livraison et de fret non habités. La Société a déjà commencé à cerner ces initiatives. Volatus estime que les grappes industrielles uniques du Québec, ses forces et ses écosystèmes dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'IA, le transport aérien de fret, ainsi que ses programmes de soutien à la R&D, renforcent cette décision de se réinstaller au Québec.

« Investissement Québec est fière de soutenir la croissance de Volatus. Cet investissement permettra à la société non seulement de relocaliser son siège social et la majorité de ses opérations au Québec, mais aussi d'optimiser ses initiatives de recherche et développement et de faire progresser ses projets en intelligence artificielle. Cette opération de financement reflète clairement notre volonté de contribuer activement au développement des secteurs stratégiques de notre économie », a déclaré Bicha Ngo, présidente et chef de la direction d'Investissement Québec.

Le Prêt à Terme d'Exportation et Développement Canada (EDC) sera garanti de premier rang et non convertible avec un taux d'intérêt de Prime+8 % et une durée de quatre ans, avec un paiement ballon pouvant atteindre 4,5 millions de dollars à la fin de la quatrième année, le 21 octobre 2028.

« En collaboration avec Investissement Québec, nous sommes heureux de soutenir Volatus avec un financement par emprunt pour aider la société à faire progresser le développement de ses solutions aériennes de pointe », a déclaré Guillermo Freire, vice-président principal, groupe du marché intermédiaire. « Grâce à ses technologies innovantes, Volatus façonne l'avenir des opérations aérospatiales au bénéfice de plusieurs secteurs, et nous avons hâte de voir l'impact de leur croissance continue ».

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour le remboursement de dettes existantes, le financement de l'inventaire, les dépenses en immobilisations, les besoins en fonds de roulement de la Société directement associés à son contrat d'exportation, et à des fins générales d'entreprise. Un prêt senior actuellement en cours d'environ 6 millions de dollars, accordé par une grande banque canadienne, sera remboursé à partir des fonds du Nouveau Financement. EDC et IQ partageront proportionnellement le rang de sécurité de premier rang. Certaines dettes existantes liées au financement d'aéronefs resteront garanties en priorité sur ces prêts.

Rabaska Partners a agi en tant que conseiller exclusif de la Société. Diverses dépenses juridiques et de conseil devraient totaliser environ 1,5 million de dollars.

La Débenture ne sera pas cotée sur une bourse publique. Les débentures et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion ou du rachat des débentures sont assujetties à une période de retenue statutaire de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission des débentures, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et aux politiques de la Bourse de croissance TSX (TSXV). De plus, les Actions Ordinaires émis lors de la conversion ou du rachat de la Débenture ne seront pas cotées sur une bourse publique américaine et n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable à cet enregistrement.

Ce Nouveau Financement marque une étape importante pour Volatus, qui continue d'étendre sa présence sur le marché mondial des solutions aériennes. La Société reste concentrée sur l'utilisation de ces fonds pour stimuler une croissance durable et faire progresser ses offres technologiques.

À propos de Volatus Aerospace :
Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

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À propos d'Investissement Québec
La mission d'Investissement Québec est de jouer un rôle actif dans le développement économique du Québec en stimulant l'innovation des entreprises, l'entrepreneuriat, les acquisitions d'entreprises ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives de la province, Investissement Québec soutient la création et la croissance des entreprises de toutes tailles grâce à des investissements et des solutions financières sur mesure. Elle aide également les entreprises en leur fournissant des services-conseils et d'autres mesures de soutien, y compris l'assistance technologique disponible par l'entremise d'Investissement Québec - CRIQ. De plus, par l'intermédiaire d'Investissement Québec International, Investissement Québec prospecte des talents et des investissements étrangers, et soutient les entreprises québécoises dans leurs activités d'exportation.

À propos d'Exportation et Développement Canada (EDC)
Exportation et Développement Canada (EDC) est une société d'État financière dédiée à aider les entreprises canadiennes à avoir un impact au pays et à l'étranger. EDC offre les produits financiers et les connaissances dont les entreprises canadiennes ont besoin pour entrer en toute confiance dans de nouveaux marchés, réduire les risques financiers et faire croître leur entreprise en passant du local au global. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour tous les Canadiens.

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LE SOURCE: Volatus Aerospace Inc.